E-Rechnung für Steuerberater mit Excel

StBVV abrechnen.
E-Rechnung erstellen.
Excel behalten.

Held Office Invoice erweitert Ihre Excel-Abrechnung um die E-Rechnung. Mit der speziell für Steuerberater entwickelten Rechnungsvorlage bilden Sie typische Angaben einer StBVV-Abrechnung übersichtlich in Excel ab und erzeugen daraus E-Rechnungen im ZUGFeRD- oder XRechnungsformat.

Keine neue Faktura-Software. Ihr bewährter Excel-Workflow bleibt erhalten.

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Abrechnung nach StBVV

Eine Steuerberaterrechnung ist keine Standardrechnung.

Die Abrechnung steuerberatender Leistungen stellt andere Anforderungen als eine klassische Waren- oder Dienstleistungsrechnung. Angelegenheit, Abrechnungszeitraum, StBVV-Vorschrift, Gebührensatz und Gegenstandswert müssen übersichtlich dargestellt und zugleich für die elektronische Rechnung sinnvoll aufbereitet werden.

Held Office Invoice bietet dafür eine speziell für Steuerberater entwickelte Excel-Rechnungsvorlage.

AngelegenheitAbrechnungszeitraumStBVV-VorschriftGebührensatzGegenstandswert

Direkt im Rechnungsblatt

Für die StBVV-Abrechnung vorbereitet.

Für die einzelnen Rechnungspositionen stehen unter anderem Spalten für Angelegenheit, Periode, StBVV, Menge beziehungsweise Gebührensatz, Tabelle/Einheit, Wert und Betrag zur Verfügung.

Damit lassen sich die für eine Steuerberaterrechnung typischen Angaben übersichtlich direkt im Excel-Rechnungsblatt darstellen.

AngelegenheitPeriodeStBVVMenge / GebührensatzTab. / Einh.WertBetrag

Von Excel in die E-Rechnung

So wird eine Rechnungsposition in die E-Rechnung übernommen.

Die Angaben einer Steuerberaterrechnung bleiben in Excel dort, wo sie für den Anwender übersichtlich und nachvollziehbar sind: in den Spalten der Rechnungsposition. Für die E-Rechnung bereitet Held Office Invoice die relevanten Informationen passend auf.

Links die Rechnungsposition in Excel, rechts ihre strukturierte Übernahme in die E-Rechnung mit Bezeichnung, Beschreibung und Artikelnummer.

Die eigentliche Positionsbezeichnung wird als Bezeichnung übernommen. Die Inhalte der Excel-Spalten Periode, StBVV, Menge, Tab./Einh. und Wert werden in der Vorlage über eine Excel-Formel zusammengeführt und als ausführliche Beschreibung in die E-Rechnung übernommen. Die zugrunde liegende StBVV-Vorschrift kann zusätzlich als Artikelnummer verwendet werden.

So verbindet Held Office Invoice die übersichtliche Abrechnung in Excel mit den strukturierten Informationen der E-Rechnung.

Excel bleibt Excel

Ihre Rechnung bleibt eine Excel-Datei.

Held Office Invoice ersetzt Excel nicht durch ein neues Faktura-System. Jede Rechnung bleibt eine eigenständige Excel-Datei und kann weiterhin bearbeitet, gespeichert, kopiert und individuell angepasst werden.

Formeln, zusätzliche Berechnungen oder kanzleispezifische Anpassungen bleiben damit ebenso möglich wie der bewährte Ablauf, eine vorhandene Rechnung als Grundlage für die nächste Abrechnung zu verwenden.

Ihre Rechnungen bleiben Dateien – nicht Datensätze in einem neuen System.

Bestehende Umgebung ergänzen

Ergänzung zu Ihrer bestehenden Kanzleiumgebung.

Held Office Invoice ist keine Kanzleisoftware und soll bestehende Systeme auch nicht ersetzen.

Die Lösung ergänzt Ihre Kanzleiumgebung dort, wo Rechnungen ganz oder teilweise in Excel erstellt werden und daraus anschließend eine elektronische Rechnung entstehen soll.

Empfängerdaten können direkt in der Rechnung gepflegt oder bei Bedarf aus dem optionalen Excel-Adressstamm von Held Office Invoice übernommen werden.

Excel bleibt das Werkzeug für die individuelle Rechnung – Held Office Invoice ergänzt den Schritt zur E-Rechnung.

Elektronische Rechnungsformate

ZUGFeRD oder XRechnung direkt aus Excel.

Ist die Rechnung fertiggestellt, erzeugen Sie daraus die gewünschte elektronische Rechnung. Held Office Invoice unterstützt sowohl ZUGFeRD als auch XRechnung.

Die für die E-Rechnung benötigten Informationen sind mit der Excel-Rechnung verknüpft. Das vertraute Rechnungsbild bleibt erhalten und wird um die strukturierten Daten für die elektronische Verarbeitung ergänzt.

ZUGFeRDHybride PDF-Rechnung

XRechnungStrukturierte XML-Rechnung

In der eigenen Kanzlei ausprobieren

E-Rechnung mit Excel in Ihrer Kanzlei testen.

Sie erstellen Ihre Honorarabrechnungen bereits in Excel oder möchten Excel auch künftig für individuelle Rechnungen einsetzen? Testen Sie Held Office Invoice mit der speziell für Steuerberater entwickelten Rechnungsvorlage und prüfen Sie in Ruhe, wie sich die Lösung in Ihren bestehenden Arbeitsablauf integrieren lässt.

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